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UNO SGUARDO AL 2007: POLITICHE E STRATEGIE COMMERCIALI
Intervista a Claudio Tosato, vice direttore generale di Montepaschi Asset Management Sgr
 Nell’ottica di fornire ai colleghi impegnati nella Rete ogni tipo di supporto utile, è stato registrato un contributo filmato di Claudio Tosato, vice direttore generale della Società Sgr, che mira a dare un’immagine chiara del panorama del risparmio gestito offerto alla nostra clientela.
Per coloro che, per carenza dei supporti tecnici, non riuscissero ad accedere all'audio, riteniamo di far cosa gradita riepilogando i concetti chiave con alcune citazioni delle indicazioni del dr. Tosato.
Siamo certi che queste riflessioni contribuiscano in maniera importante a fornire argomenti nella gestione di colloqui con i nostri clienti, auspicando che alla consulenza con Carattere di coloro che già lo conoscono e lo apprezzano si giunga presto ad incrementare il numero di nuove sottoscrizioni, segno che i nostri interlocutori percepiscono il valore aggiunto del nostro modello di servizio e dell'offerta commerciale.
La logica di fornire i gestori di strumenti di colloquio prevedrà ulteriori momenti, fra i quali preannunciamo una brochure illustrativa delle GPS.
» Intervista a Claudio Tosato, vice direttore generale di Montepaschi Asset Management Sgr, registrata il 12 ottobre 2006
Gli interventi sulla gamma 2007 si sono resi necessari per l'adeguamento alla normativa Bankit (II fase).
Ciò ha comportato tre principali novità:
- forte semplificazione della struttura commissionale
- fusione di 6 fondi con analogie di gamma
- modifica di alcune politiche d'investimento
Per il primo aspetto tra le varie opzioni possibili è stata scelta una opzione molto trasparente per il cliente e semplificativa.
La fusione ha puntato allo snellimento di gamma.
Quanto alle politiche d'investimento i fondi bilanciati ridimensionano il profilo di rischio diminuendo l'esposizione ai cambi mentre i fondi ad alto potenziale introducono l'utilizzo dei derivati, ora consentito dalla normativa.
I fondi etici si trasformano in "charity funds" che devolvono parte delle commissioni per progetti di utilità sociale.
Il fondo Flessibile Multimanager diventa Cash Premium Plus per sfruttare le possibilità offerte dall'impiego di fondi non armonizzati.
Il secondo tema trattato nell'intervento filmato riguarda le gestioni patrimoniali in SICAV (GPS) cui il dr. Tosato attribuisce un "processo d'investimento sofisticato che esprime il proprio valore nel medio periodo" e chiede di "non farsi influenzare dalla volatilità e dalla tensione dei mercati nel breve periodo".
Ribadisce perciò che "vanno sottoscritte con fiducia e mantenute nel medio periodo".
Terzo tema il fondo "Cash Premium" e l'invito a non giungere a conclusioni premature, considerando ancora aperta la sfida per il gestore e, altresì, ad evitare generalizzazioni, poiché "per gli investitori entrati da giugno in poi si registra un trend positivo".
Il dr. Tosato ribadisce, in merito, che "l'obiettivo di rendimento per un cliente parte sempre dal momento del suo avvio, quindi possiamo avere fiducia in questo prodotto e continuare a proporlo ai nostri clienti".
Restiamo a disposizione per ogni necessità, soprattutto in tutte quelle occasioni in cui sia necessario rimuovere incertezze o dubbi su una parte così importante della nostra attività.
Area Retail
Servizio Mercato Affluent e Family
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