CERTIFICAZIONE €FA™ PER I PROMOTORI FINANZIARI DI MPS BANCA PERSONALE

Nell'attuale scenario competitivo, la professionalità e le competenze sono, per qualsiasi banca e ancora di più per una rete di promotori finanziari, un fattore critico di successo, destinato a fare la differenza sul mercato. La crescente complessità dei mercati, degli strumenti finanziari e degli stessi tools di pianificazione finanziaria, nonché le mutate esigenze della clientela hanno infatti profondamente trasformato il ruolo del promotore finanziario, oggi chiamato a svolgere una fondamentale funzione di specialista orientato verso una consulenza sempre più qualificata e verso la diffusione della cultura finanziaria nei confronti della clientela.

In quest'ottica, MPS Banca Personale ha scelto di attivare il Corso Avanzato per Financial Advisor, impegnativo programma di formazione finalizzato a far conseguire ai promotori finanziari la certificazione internazionale €FA™-European Financial Advisor™, rilasciata dalla European Financial Planning Association (€FPA), associazione indipendente il cui scopo è lo sviluppo del personal financial planning in Europa.

€FA™ è il marchio di certificazione più autorevole e prestigioso a livello europeo, riservato ai professionisti dei servizi finanziari e sinonimo di alta professionalità ed etica nella consulenza finanziaria (financial advising).

L'edizione 2006 del Corso Avanzato per Financial Advisor di MPS Banca Personale è organizzato in collaborazione con l'Istituto di Studi Bancari di Lucca, ente formatore di riconosciuta competenza, avvalendosi delle consolidate expertise del Servizio Knowledge Management e Formazione di Gruppo.

Il Corso ha una durata complessiva di oltre 120 ore, suddivise in moduli tenuti da docenti universitari e da autorevoli professionisti del settore. Il percorso formativo attraversa tutti gli aspetti dell'attività di promotore finanziario, con specifico riferimento alle tematiche e alle conoscenze che il mercato richiede per gestire al meglio il rapporto con gli investitori. Vengono affrontati in particolare temi come l'analisi dei mercati mobiliari, i principi normativi dei mercati finanziari e le regole di comportamento degli intermediari finanziari, il mercato del risparmio gestito, previdenziale e assicurativo, il rendimento e il rischio dei valori mobiliari, l'asset allocation e la valutazione delle performance, la normativa fiscale degli strumenti finanziari e del risparmio gestito e la relazione con la clientela.

Due le sessioni previste per quest'anno: la prima si è conclusa lo scorso giugno e ha coinvolto più di 70 promotori finanziari, 67 dei quali hanno scelto di confrontarsi sin da subito - ovvero il 4 luglio scorso - con la prova d'esame prevista per il conseguimento della certificazione stessa, indetta a livello nazionale da €FPA Italia. L'esito? Più che positivo: tra le fila dei promotori finanziari MPS Banca Personale che hanno sostenuto l'esame i promossi sono stati 50, ovvero il 75% dei partecipanti, contro una media nazionale del 67%.

La seconda sessione del Corso Avanzato si svolgerà subito dopo l'estate e coinvolgerà un ulteriore gruppo di circa 60 promotori finanziari che avranno così l'opportunità di accedere all'esame €FA™ programmato per dicembre 2006.

L'iniziativa - frutto della collaborazione sinergica tra le strutture di Direzione Generale e il Top Management della Rete - è foriera di ulteriori, interessanti sviluppi. Perché l'obiettivo di MPS Banca Personale è quello di uniformare progressivamente le competenze di tutta la propria Rete verso i livelli formativi attestati dall'ente certificatore più accreditato a livello europeo, al fine di assicurare ai clienti un servizio consulenziale sempre più di eccellenza. Un obiettivo coerente con la forte attenzione per la trasparenza, la correttezza e la valorizzazione delle risorse umane che caratterizza MPS Banca Personale e tutto il Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

E non solo. La Banca ha infatti scelto di coinvolgere nell'iniziativa anche i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di promotore finanziario. Perché il Corso Avanzato per Financial Advisor non è altro che una tappa del "viaggio verso il cambiamento" avviato con il progetto "Convergenza e distintività per creare valore" (v. Filo Diretto n. 48) e finalizzato a sviluppare competenze distintive, assicurare convergenza e armonizzazione delle culture di Rete e del Gruppo, creare valore a 360 gradi per tutti gli attori, Promotori, Personale dipendente, Clienti, Azionisti e tutti gli Stakeholder.

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